Druhá série

Díly 23. - 44.

V druhé sérii sestry poznávají o něco více svět magie. Kromě toho zjišťují, jaký vliv může mít zneužití jejich schopností ( ad 2. ), že i svět Magie a kouzel má svá daná pravidla. Poznávají minulost jejich matky i to jak zemřela. Po většinu série máme šanci přihlížet tomu, jak se piper rozhoduje, jestli má chodit s Danem nebo s Leem. Nakonec jí v tom rozhodování pomůže Džin, který jejich vztahem trochu víc zamíchá. Phoebe nastoupí na Univerzitu, aby sestrám dokázala, že mlže něčeho dosáhnout. Piper založí klub P3 a prue vymění Bucklands za fotografování.

23: Witch Trial ( Zkouška )

Režie: Craig Zisk

Scénář: Brad Kern

Uvedení: 30.9.1999

Při jejich prvním výročí od doby, kdy se stali čarodějkami, se sestry setkají s démonem Abraxasem, který žije v jiné sféře a právě jim ukradl jejich Knihu Stínů. Kniha se tak stává jakou si zbraní proti čarodějkám. Abraxas čte v Knize od zadu a pozpátku, tím ruší všechna kouzla, která kdy sestry použili. Démoni díky nim zničení opět ožívají. V případě, že by se Abraxasovi podařilo dojít na začátek Knihy a přečíst kouzlo, které dalo sestrám jejich moc, staly by se z nich opět normální lidé....

24: Morality Bites ( Výčitky Svědomí )

Režie: John Behring

Scénář: Chris Levinson, Zack Estrin

Uvedení: 7.10.1999

Když má Phoebe vizi o její vlastní smrti upálením, rozhodnou se sestry pro cestu do budoucnosti, aby našli důvod, proč se tomu tak stalo. Phoebe je ve vězení, piper má dcerku a Prue je bohatá, slavná a celkem osamocená. Jejich síly jsou několikanásobně mocnější než kdysi a navíc zde, v budoucnosti, se koná novodobý hon na čarodějnice. Zaq vším stojí jeden slizký pejskaž Nathaniel Pratt, jeden fotbalista a jedna rozzuřená a mstící se čarodějka....

25: The Painted World ( Zakletý obraz )

Režie: Kevin Inch

Scénář: Constance M. Burge

Uvedení: 21.14.1999

Prue je vtažena do jiné dimenze. Zjistí, že se nachází v obraze, který právě v Muzeu hodnotila. Časem přijde na to, že za vším stojí jeden zakletý čaroděj, který je rovněž v obraze. Mezitím se Phoebe snaží najít vhodný přísun peněz, aby je vložila do opravy Pruina auta, které nabourala.

26: The Devil Music ( Ďábelská hudba )

Režie: Richard Compton

Scénář: David Simkins

Uvedení: 21.10.1999

Jistou zásluhou Lea má v P3 hrát v San Franciscu a možná i v USA, tehdy, známá kapela Dishwalla. Jenže jejich manažer se spojil s démonem jménem Masselin, který mu slíbil slávu a štěstí za nevinné duše ( V tělech nevinných mladých a nic netušících dívek ). Darryl zjistí, že při koncertech Dishawally mizí nějako moc často právě mladé dívky. Pravděpodobnost, že zmizí další během hraní v P3, je poměrně hodně vysoká, ale kdo.....

27: She´s a man, Baby, A Man! ( Vždyť ona je přeci muž )

Režie: Martha Mitchell

Scénář: Javier Grillo - Marxuach

Uvedení: 4.11.1999

Phoebe se v poslední době zdá podivná nořní můra, v níž se vždy miluje s mužem a pak ho zabije. Když zjistí, že je napojena na démona jménem Succubus, který pojídá muže. Rozhodnou se k neobvyklému činu. Prue vyřkne kouzlo, které ji promění v muže. Mezitím Piper zjistí fakt, že o ní má Dan zájem skrze videokazetu ze seznamky....

28: That Old Black Magic ( Černá Magie )

Režie: James L. Conway

Scénář: Vivian Mayhew a Valerie Mayhew

Uvedení: 11.11.1999

Kdesi za San Franciscem partička lidí ( ve stylu Blair Witch Project ) narazí na osvobozenou čarodějnici Tuathu, která tu byla vězněna po celá století. Ta se setká se sestrami a rozhodne se vzít jim jejich moc a zničit je. Jediný způsob jak ji zničit je najít Vyvoleného, který má tu moc ji poslat na onen svět. Jenže když ho najdou, musí ho nejprve vytrénovat, aby se mohl s Tuathou utkat....

29: The´re everywhere ( Jsou všude )

Režie: Mel Damski

Scénář: Sheryl J. Anderson

Uvedení: 18.11.1999

Banda čarodějů, co krade vědomosti, se pokouší ulovit mladého muže, který v sobě skrývá informace o místě s jedním z největších zdrojů moci na světě. Mezitím má Prue plno práce s Jackem Sheridanem.

30: P3 H20

Režie: John Behring

Scénář: Chris Levinson, Zack Estrin

Uvedení: 9.12.1999

Sestry se musí postavit proti vodnímu démonovi, který před dvaceti lety zabil jejich matku. Přitom odkryjí její minulost, její vztah se světlonošem Samem ... jejich vztah je totiž zrcadlením vztahu  Piper a Lea....

31: Ms. Hellfire ( Pekelnice )

Režie: Craig Zisk

Scénář: Sheryl J. Anderson, Constance M. Burge

Uvedení: 13.1.2000

Sestry jsou napadeny ozbrojenou ženou, která je chce zabít ( Pomocí obyčejných zbraní ). Ty ji při obraně zabijí. Prue je nucena převléknout se za ni, aby zjistila, kdo ji najal. Přitom zjistí, že byla známa jako Pekelnice. Zároveň prožívá trochu romantiky s mužem, který najal její originál...

32: Heartbreak City ( Město zlomených srdcí )

Režie: Micheal Zniberg

Scénář: David Simkins

Uvedení: 20.1.2000

Démon jménem Drasi ukradne Cupidův prsten, který dává lidi dohromady. Teď musí Cupid přimět sestry, aby mu pomohli dřív, než se Drasimu podaří rozdělit všechny páry a tím Cupida zabije.

33: Reckless Abandon ( Opuštěné dítě )

Režie: Craig Zisk

Scénář: Javier Grillo - Marxuach

Uvedení: 27.1.2000

Sestry se musí vypořádat s duchem, který zabíjí muže každé generace v jedné rodině a to chce zabít i toho nejnovějšího člena rodiny... tím je právě narozený prcek.

34: Awakened ( Procitnutí )

Režie: Anson Williams

Scénář: Valerie Mayhew a Vivian Mayhew

Uvedení: 3.2.2000

Když se Piper nakazí nebezpečným tropickým virem, Prue a Phoebe vyřknou "probouzecí" kouzlo. To sice Piper vrátí zdraví, ale zároveň tím sestrám přidělá nové problémy. Z jejího onemocnění se stává epidemie, což je vedlejší efekt onoho kouzla. Mezitím Prue ukončí práci pro Bucklands a Phoebe se přihlásí na Univerzitu.

35: Animal Pragmatism ( Zvířata a Lidé )

Režie: Don Kurt

Scénář: Chris Levinson, Zack Estrin

Uvedení: 10.2.2000

Partička osamělých dívek z Univerzity vyvolá kouzlo, které promění tři zvířata - hada, prase a králíka, do lidské, mužské podoby. Ti ale místo plánovaného užívání s dívkami, se rozhodnou užívat si po svém. Mezitím Prue zjišťuje, jaké to je být nezaměstnaná.

36: Pardon My Past ( Hrozba z minulosti )

Režie: John Paré

Scénář: Micheal Gleason

Uvedení: 17.2.2000

Phoebe má záblesky z minulosti, kdy ona, Prue a Piper byly ve dvacátých letech sestřenice . Jakkoli... Ona byla v té minulosti zlá a po moci prahnoucí a její sestřenky jí proklely. To prokletí teď začíná sužovat i dnešní Phoebe...

37: Give me a Sign ( Dej mi znamení )

Režie: James A. Contner

Scénář: Sheryl J. Anderson

Uvedení: 24.2.2000

Phoebe pomáhá Piper s kouzlem, které by jí pomohlo rozhodnout se mezi Danem a Leem. Mezitím se starý známý Bane dostane z vězení, při přesunu jsou přepadeni a on má možnoist utéci, a unese Prue, která ho do vězení vlastně dostala. Chce jí přimět, aby použila svou moc proti démonovi, který po něm jde....

38: Murphy´s Luck ( Štěstí a Smůla )

Režie: John Behring

Scénář: David Simkins

Uvedení: 30.3.2000

Poté, co Prue zachrání dívku od sebevraždy, uvrhne na ni Temnonoš kletbu, která ji způsobí mnoho depresí, pocitu neschopnosti a navíc tunu smůly. To vyvrcholí její touhou zabít se...

39: How To Make A Quilt Out of Americans ( Zrada )

Režie: Kevin Inch

Scénář: Javier Grillo - Marxuach, Robert Masello

Uvedení: 6.4.2000

Tři postarší čarodějnice mezi nimiž je i blízká přítelkyně jejich babičky, přivolají démona Cryta, který jim může dát jejich mládí. Jenže on za to chce něco a tím je moc a schopnosti Tří sester.

40: Chick Flick ( Démon filmového plátna )

Režie: Michael Schultz

Scénář: Zack Estrin a Chris Levinson

Uvedení: 20.4.2000

Démon Iluzí oživí temné postavy z Béčkových hororů v touze zabít Čarodějky. Zárveň se mimo plátno ocitne hrdina jednoho z nich, kterého má Phoebe moc ráda...

41: Ex Libris

Režie: Joel J. Feigenbaum

Scénář: Peter Chomsky, Brad Kern

Uvedení: 27.4.2000

Sestry musí najít démona, který může za smrt Phoebiny spolužačky. Objeví tak to, že v okamžiku, kdy se nějaký smrtelník dostane blíže k objevení světa démonů, tento démon ho zabije. Charlene byla právě na správné stopě... ale její duch to trochu komplikuje. Mezitím se Prue setkává s člověkem, který chce spravedlnost ... pomstít smrt své dcery - usvědčit vraha.

42: Astral Monkey ( Astrální projekce )

Režie: Craig Zisk

Scénář: David Simkins, Constance M. Burge

Uvedení: 4.5.2000

Doktor,který se staral o Piper, když byla vážně nakažena, přijde díky jejich krvi i na jejich tajemství. Rozhodne se využít jejich schopností pro Dobro světa. Jenže vezme to za špatný konec ... útočí na kriminálníky, kterým odebírá vnitřnosti.

43: Apocalypse Not ( Ne Apokalypsu )

Režie: Micheal Zinberg

Scénář: Sanford Golden, Sheryl J. Anderson

Uvedení: 11.5.2000

Když se sestry pokusí zničit pomocí kouzla čtyři jezdce z Apokalypsy, dojde místo k jejich zničení ke vtažení Prue a jednoho z nich do astrální sféry. Piper a Phoebe musí využít pomoci zbylých tří, aby svou sestru zachránily. Zároveň musí myslet na to, že v okamžiku, kdy Prue získají zpět, bude čtyřka zase kompletní a dojde k Apokalypse.

44: Be Careful What to Witch For ( Přej si a bude ti bráno )

Režie: Shannen Doherty

Scénář: Chris Levinson, Zack Estrin, Brad Kern

Uvedení: 18.5.2000

Džin, vyslaný Dračím Čarodějem, dá každé sestře jedno přání a může to být cokoli, po čem touží. Sestry mu nevěří, ale nakonec si každá, i když většinou nechtěně, něco přeje... vše se ale splní jinak, než by chtěly....